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  图:美国年内三度加息,累积加息1.5厘,尽管可说是为了压抑通胀,然而美债同时成为跌市重灾区,失去避险功能。

  全球通胀高烧不退,世界经济下行加剧,但美债似乎失去避险功能,而且刮起风【feng】暴有愈 yu[烈愈“yu”烈之势,其中重要因素是全球央{yang}行 xing[持有美元信心下降,不断减持手上美债。联储局疯狂加「jia」息背后的因由,除了遏抑高通『tong』胀,也一 yi[定程度用于力托美元汇价,否则美债等美元资产跌势更加惨烈。

  为了应对高通胀,全球掀加息潮,欧美英澳等发达经济体相继启动利率正常化进程,结束宽松货币政《zheng》策,拖累环球债券“quan”市场大幅下泻,其中美国年内三度加息,累积加息1.5厘(li),令美债成为跌市重灾【zai】区,失‘shi’去避险功能。

  债息『xi』飙升 危机一触即发

  目{mu}前美国10年长期债息上升至3.22厘的11年高【gao】位,美国『guo』 *** 、企业与个人融资成本〖ben〗相较一年【nian】前倍增。在公共与私人债(zhai)务总额处于历史高位,再加上高通胀、经济下滑的环境,美国债务危机随时一触即发。

  外国持 chi[仓一年最低

  承接去年跌势,今年来美国国债跌势更加急劲,累积跌幅逾10%,反映醒目资金大举从美「mei」债出逃。根据美国财政部公布数据,今年4月全球投资者减持了1583亿美元的美债,为2021年4月以来最低。

  备受市场关注的是,包括日本与中国在内的全球27国同步在4月减持美债,可知道(dao)俄乌冲突事件中,美国动辄将金融武‘wu’器化,限制俄罗斯银行使用美元结算系统,打击了全球持‘chi’有美元资产信心。

  加息力托美汇(hui) 防美元资产暴泻

  日本作为美国《guo》最大债主,4月减持139亿美元的美债之后,持仓(cang)水平降至2020年1月以来最{zui}低,而作 zuo[为美国第二(er)大债主─中国,在4月持有美债仓位,亦大降362亿美元,减持比重达到3.5%,令中国持有美债总额降至约1万亿美元,为12年来最低。

  从美长债息抽升至2011年最高,相信今年5月、6月数据可能进一步显示全球减持美〖mei〗债情况变本加厉,市场对美债违约疑虑日益担忧。

  其实,美联储局疯《feng》狂加息的背后,除了遏「e」抑高通胀之外,还要力托外强中干的【de】美元汇价。若不〖bu〗是联储局大幅加息,美债等美元资产价格〖ge〗跌势更加惨烈。

  今年美债录得创纪录跌幅,跌势短期难改。若然美元汇价见顶回落,美债将面临更大抛售潮。

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