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  9月市场冲高回落,沪指收涨 0.68%,创业板指收涨 0.95%,消费、资源、基建地产、科技、新能源等风格主题呈现高轮动、高波动的态势。市场表现来看,9月以来大盘股表现逐渐回暖,公用事业食品饮料及煤炭等周期、消费板块涨幅居前。

  宏观层面,经济数据全面走弱,尤其制造业PMI数据落至枯荣线以下,为2020年3月以来首次,显示出当前经济持续面临较大的下行压力。国内方面,市场担忧的房地产行业引发金融风险的问题确定将有缓解,后续跨周期调节、稳增长、促消费或将成为阶段性政策的主基调。海外市场,美联储 Taper 节奏基本明朗,市场逐步消化流动性紧缩预期。

  如今10月已至,券商如何展望市场?哪些板块存在投资机遇?东方财富Choice数据整理后发现,券商普遍认为目前经济环境不存在系统性风险,但短期将有诸多不确定性扰动。

  川财证券认为,经济下行压力显著,在上游价格高位、订单下滑的背景下,部分企业将迎来生产经营多重困难,市场风险偏好可能因此下滑,建议更多布局业绩稳定性强、估值合理的方向

  银河证券认为,10月宏观经济环境系统性风险不大,电力短缺问题可能成为主要的风险点。

  兴业证券认为,未来一个阶段,市场不存在系统性风险,仍然是结构至上。存量博弈格局之下,当前资金开始从周期板块转而寻找新的进攻方向,后续市场风格将更加均衡。

  华金证券认为,10月A股大概率维持宽幅震荡。在流动性保持合理充裕的背景下,盈利是更核心的因素,风险偏好下滑将成为市场的短期干扰项。

  一、10月券商金股

  东方财富Choice数据整合了东兴证券国元证券华安证券、财信证券、川财证券、兴业证券浙商证券、银河证券、安信证券、粤开证券、国盛证券、开源证券、东吴证券中银证券西南证券、信达证券、平安证券、光大证券国信证券、华金证券、方正证券国海证券合计22家券商的10月金股,共包含215只A股、7只港股。其中,贵州茅台东方财富药明康德泸州老窖中科创达中国中免五粮液宁德时代凯莱英广汇能源北方华创被3家及以上券商联合推荐。

  (研报统计时间截止10月9日下午3:00)

  数据来源:东方财富Choice数据

  券商金股中的7只港股分别为:中国电力美团-W药明康德中海物业药明生物农夫山泉泡泡玛特

  数据来源:东方财富Choice数据

  就申万一级行业看,机械设备、化工、电子及医药生物最受关注,而电气设备、食品饮料、计算机及有色金属紧随其后。

  数据来源:东方财富Choice数据

  二、券商金股推荐逻辑

  贵州茅台

  银河证券推荐逻辑:行业“挤压式结构”增长,具有强品牌力的公司具有长期竞争优势;我国新冠疫情形势的缓解带来消费场景的恢复、新基建等战略推动经济活力等因素构成短期、中长期利好;对于茅台价格呼应市场信号的预期。

  东方财富

  东吴证券推荐逻辑:得益于市场的高景气度与公司市占率的提升,东财证券保持高增长;2021 年公募基金市场迎来黄金发展期,东财基金收入同比增长 102%;证券、基金板块共享财富管理转型红利,看好公司长期发展潜力。东财证券可借助天天基金投顾管家已有流量优势促成自身投顾业务用户增长,实现投顾规模的扩张,公司财富生态圈形成良好闭环,看好公司长期发展潜力。

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  药明康德

  兴业证券推荐逻辑:公司作为国内 CRO 领军企业,全产业链、客户资源、质量效率等优势明显。短期来看,预计公司 2021 全年将延续上半年优秀的业绩表现,收入增速将有望保持35%以上。展望未来,中国区实验室服务业务及 CMO/CDMO 业务收入预计均将保持稳定较快增长,同时公司积极发展潜力业务,一体化服务平台、临床 CRO、细胞和基因治疗 CTDMO 等业务均将成为新的增长点,为公司未来业绩增长提供弹性。

  泸州老窖

  国盛证券推荐逻辑:国窖势能渐起,中低端酒发力在即;品牌上行趋势不变,费用率仍有一定的下降空间;股权激励激发内生动力。公司近期发布公告,拟推行股权激励方案,激励对象为公司高管及 512 位业务骨干,员工持股高管拟授予股票市值均超千万。

  中科创达

  平安证券推荐逻辑:公司在智能座舱领域具有较强的竞争力,将在这一轮的造车大潮中获益;汽车、手机和物联网三条业务线都处在快速增长的赛道上,业绩增长有保证;公司发布了基于欧拉操作系统面向边缘计算领域的商业发行版,融入华为操作系统生态链。

  中国中免

  国信证券推荐逻辑:短期疫情稳定后,海南进岛人数有望企稳回升,离岛免税销售额环比有望改善,且公司多措并举下全年销售额仍有支撑;顶奢入驻、海南优惠税率有望落地,利好中免;中线来看,消费回流势不可挡,行业壁垒高,公司中长期成长预期明确。

  五粮液

  东兴证券推荐逻辑:首先是品牌优势,目前作为高端白酒的引领者,五粮液是除去茅台外高端白酒销售体量最大的品牌,品牌有着广泛的影响力;其次在渠道管理上,五粮液经历了数轮渠道改革,拥有较强的渠道管理能力和良好的经销商关系;第三是管理优势,五粮液从 2017 年以来通过数字化实现精细化管理,同时在人员激励上,五粮液通过员工持股计划,激发了员工的积极性。

  宁德时代

  银河证券推荐逻辑:产能供给充足,交付能力增强。公司上半年电池产能65.45GWh,产量60.34GWh,产能利用率达到92.2%,在建产能92.5GWh,预计今年年底将达到约 160GWh;储能业务拓展顺利。公司上半年出货多个百兆瓦时级项目,实现储能系统销售收入46.93亿元,同比大增727.4%;公司上半年收入口径海外占比达23.1%,海外业务毛利率高出国内9.3个pct,海外业务占比提升有利于稳定公司整体毛利率水平。

  凯莱英

  东吴证券推荐逻辑:在手订单充沛,业绩有望维持高增长;产能不断扩张,公司成长有望加速:公司预计 2021 下半年与 2022 年分别释放产能 1390 与 1500 立方米,配合连续化反应等技术应用有望支撑未来业绩加速;新兴业务拓展效果显著:2021H1 公司新兴业务收入达 1.44 亿元,同比增长144.62%,新兴业务延伸为公司长期成长打开天花板。

  广汇能源

  国信证券推荐逻辑:看好公司四季度煤炭与天然气的量价齐升,短期受益煤炭、天然气涨价大行情,长期公司在 LNG 接收站、煤炭、铁路项目均有资本性开支项目落地,看好未来 3-5 年的持续成长性。

  北方华创

  方正证券推荐逻辑:受益国内火热扩产,半导体设备为北方华创未来收入增长最强引擎,预计2021-2024年公司半导体设备收入规模将有望达到71亿元、110亿元、155亿元、192亿元。公司处于高速发展期,给定12.5PS中枢,看好长期2800亿市值空间。

  券商金股

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