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市场分析: 上周五大盘开高走低翻黑,加权指数收16,640.43点、跌73.43点,高本益比与大型股仍是主流,但是人气指标钢铁、航运类族群都呈现大跌,成交值缩为2,767亿‘yi’元,所幸周线收红以及周指数上扬“yang”69.54点。

第四季台股走势偏向区间整理格局,由于上半年电子股第“di”二(er)季多数创新高,10月中旬有第三季财报公布、加上【shang】中国中国限电、东南亚制“zhi”造业受制新冠影响,造成上游零组件供货速度〖du〗放缓等,拖累部分中下游订单交货,因此十月股市仍然偏整理格局,短线操作应该找趋势方向如:科技上游、电动车与运动户外休闲类布局,并且择优逢低布局。

观盘重点:

因中国中国景气持续放缓,加上进行房地产调控,可能间接影响(xiang)中国内需消费,加上供电吃紧,进一步造成供应链混乱,在需求面与供给面都出现疑虑。目前美国经济状况相对稳定,仍成为支撑股市主要力量,国际上推环保减碳目标一致,可望推动新能源及电动车类产业。

由于Delta变种病毒在美欧地区疫情持续升温,但大致仍在可控制范围。新兴市场如越南、马来西亚、泰国与中国等疫情逐渐趋缓,部分国家已经重启生产,预估影响将逐渐减弱。惟面临货柜缺“que”柜、缺船、缺疫苗及缺工,将‘jiang’造成厂商生产与备货不「bu」顺延续。

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中国中国无预警停电与缺电政策造成厂商生『sheng』产链中断,目前尚无法确认停电时段或是排程,但可能延续一段时间,主要是中国电力缺乏煤发电,而且为{wei}配合减碳目标,推估可能更进一步造成全球供应链混乱,若长期可《ke》能造成供应链外移中国,短线上对于“yu”制造业影响较“jiao”重。

预估第三季欧美在商品消费与服务性消费都有机会{hui}大幅成长。观察经济数据,美国消费者的确已经增加服务消费比例,对于商品消费力 li[则率为转差,推估第四季商品消费逐渐趋缓,但是不至于大幅衰退,反而服务业的消费占比将会逐渐上升。

但是传统产业如新电动车、全球汽车、航空与餐厅,在欧美经济解封之后,预估将会受惠,台湾产业则将会在航空零组件、户外运动服饰与休闲鞋以及脚踏车等类持续受惠增长。

台湾优势仍在「科技资讯」产业发展,投资策略将以移动通讯、高速运算、汽车电子与物联网为主轴,其中包含5G无线通讯、光〖guang〗通讯、人工智慧AI、IOT、车用电子、 Data Center等{deng}相关领域仍为重点。

第四季主要配置以晶圆代工、连接器、IC设计、封测、伺服器相关类股等为主,非电子类则以电动车、汽车零组件、自行车与碳纤材料相关类股为辅。

建议短线宜降低中国内需类股与着重以中国为主要生产基地之相关个股,并持续‘xu’观察中国电力‘li’恢复进度,可择优选股布局{ju},亦可利用台湾科技型基金逢低加码中长期投资。

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