克日,一则战报在朋友圈中刷屏了——停止11月初,兴业银行厦门分行今年来已为一万多位基金客户实现盈利,估算年化收益率超35%。令人叹服的业绩背后,有一支兴业银行厦门分行“金牌理财师团队”。正是这个团队,推动了厦门兴业不停推出适合厦门投资者的理财产物和服务,缔造一个又一个佳绩。 

专业制胜的“金牌理财团队”

   2020年9月,第十二届兴业银行理财师大赛在鹭岛圆满落幕,本次大赛有40多家分行2000名一线职员报名参赛,经由层层选拔,两位厦门女人脱颖而出:厦门分行贵宾理财司理吴菁菁成为三位“金牌理财师”一等奖获得者之一;莲花支行理财司理董筱宁则夺得“兴锐理财师”等奖荣誉称号。

  这份傲人的佳绩,展示了厦门兴业财富治理精英的风貌,也是兴业银行厦门分行多年来鼎力培育专业理财队伍的效果。厦门分行拥有一支素质高、业务精、专业性强、充满青春活力的财富治理团队,大部分从事理财事情的员工都结业于985、211高校,拥有AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、CPB认证私人银行家等多个理财专业证书,服务30万名客户。该分行提供的本外币理财、基金、券商理财、信托、保险、贵金属、外汇等各类型理财产物在市场同业具有显著优势,例如,“现金宝添利1号”、“季季高”及“睿盈年年升”产物,一经推出就深受宽大市民追捧。

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“在现实事情中,我们会尽己所能,凭据差别客户的差别情形推荐适合他们的产物。”兴业银行厦门同安支行金牌宣讲员陈成赟先容说,有一位企业主已年逾七旬,积累了4000多万财富,已面临接班的问题,无奈子女均无意继续家业。企业主忧郁自已去世之后,儿子散尽家财,使年幼的孙子失去经济保障。“针对他的烦恼,我们提出了设立家族信托的方案,该信托指定他的孙子为唯一受益人,为其一生所需的教育与生涯开销提供保障。

上述企业主对于这样的建议十分满意,也认同了兴业银行厦门分行“专业性”。

向客户流传准确理财理念  

   “真诚服务 相伴发展”,这既是厦门分行理财团队始终坚持的服务宗旨,也是兴业银行一向推行的服务理念。

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1 条回复
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