原题目:明星私募林鹏:贵的公司纷歧定好,要在优质赛道中去伪存真

1、“分化”是2020年的主旋律。行业之间,从效果来看,因疫情受损较小或因疫情受益行业的相对估值较高,而因疫情受损的传统行业相对估值偏低。其中,食品饮料、休闲服务、军工、汽车等板块与市场整体的估值差距已经靠近其历史更高水平。

2、从行业内部来看,差别企业之间同样在泛起“分化”的特征。优质公司也正在和偕行拉开差距,享受竞争力带来的存量份额的提升。

3、优质赛道中要去伪存真,贵的公司纷歧定好,发展股内部也会泛起分化,我们要追求PEG合理的公司。

4、低估值行业多数是旧经济的代表:地产、银行、修建、钢铁、煤炭等,这类行业历久缺乏增进,其中的大多数公司也都乏善可陈。而我们需要关注的是,在行业告辞已往的野蛮增进后,内生能力和偕行拉开差距、能够获得份额提升的优质企业,制止低估值投资的陷阱。

5、本轮产业转移、龙头出海很大程度上是不可逆的,中国制造业的全球占比将会有系统性的提升。

6、人民币进入历久的升值通道,外洋资金会连续流入。

8、后续市场仍延续结构性的行情;这种结构性特征既体现在优质发展行业,也体现在传统行业之中。已往两年资本市场的赚钱效应或会淡化,投资的风险收益比以及回撤控制的重要性提升。

9、在2020年终之际,区域周全经济伙伴关系协定(RCEP)的签署以及中欧贸易协定的谈判乐成,也将进一步有利于我国应对中美关系的复杂性与不确定性。

10、中国国运向上的趋势没有改变,资本市场的战略地位没有摇动,中国企业的奋进精神没有转变,中国一定会在全球范围内崛起一批极具竞争力、并让人尊重的公司。

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