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  图:美汇指数走势

  受惠于供应链得到一定程度纾缓,以及能源价格回软,美国通胀持续降温,12月消费者物价指数按月下降0.1%,按年亦由前值7.1%大幅放缓至6.5%。同期核心通胀亦放缓至5.7%,创下2021年12月以来新低。鉴于联储局加息目的是为压抑通胀高企,而现时各项有关物价的数据开始见顶回落,局方进取收紧货币政策的迫切性亦大大降低。

  笔者预期,联储局的加息周期将于今年5月或之前完结,代表着于2022年因加息预期而支持美元走强的重要因素将开始消退,美汇指数在今年开始出现较明显的下降趋势,并预期于上半年完结前将会失守100关口,而年底前料将更进一步跌破95水平。

  美元回软,造就各货币反弹机会,当中可留意人民币及澳元。

  今年内地因疫情反复令内需收缩,加上房地产市场低迷,内地经济增长广泛减速,都令人民币受压。但中央政府已优化防疫措施,经济活动料将复常。而中央经济工作会议明确指出稳中求进的观点,当中提及今年经济工作首位为扩大内需,及确保房地产市场平稳发展。加上早前为支持房地产行业的三支箭措施,不但将改善今年疲弱的房地产市场,更为市场注入强心针。中国经济料于2023年增速开始提升,从而推动人民币走强,预期美元兑离岸人民币今年年底前将会向6.5水平迈进,所以可于接近7算时分段吸纳人民币,以捕捉中线回升的机会。

  澳洲去年10月时已经开始减慢加息步伐。而最大贸易伙伴中国经济预计于今年将见较明显复苏,对澳洲铁矿石等商品的需求进一步增加,预期理想的贸易表现将于2023年持续。由此推断,澳元于2023年或会出现较优秀表现,或于年底前兑美元将上试0.73至0.75的区间。

  (作者为光大证券国际环球市场及外汇策略师)

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